Harry Caul (Gene Hackman) jest specjalistą od podsłuchu. W swoim rzadkim fachu osiągnął mistrzostwo. Jest w stanie podsłuchać każdą rozmowę, niezależnie od tego, w jakim miejscu się ona odbywa. Jedną z koronnych zasad, jaką Caul kieruje się w swojej pracy, jest nieangażowanie się. Ten chłodny profesjonalizm to pancerz ochronny. Pewnego dnia inwigilując rozmowę pary młodych ludzi, Harry łamie swoją zasadę. 

Harry (Gene Hackman), ekspert od podsłuchów, wraz z kolegami z branży zaczyna inwigilować parę nieznajomych w miejscu publicznym. Kobieta (Cindy Williams) i mężczyzna (Frederic Forrest) wyznają sobie, że czują się śledzeni i muszą spotkać się w cztery oczy. Harry, czując, że trafił na ślad czegoś wielkiego, zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania swojemu zleceniodawcy (Robert Duvall), reprezentowanemu przez Martina Stetta (Harrison Ford). Ci jednak zrobią wszystko, by zdobyć taśmę.

Harry Caul (Gene Hackman) to wytrawny specjalista od podsłuchów, który obsesyjnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna jest prawdziwym profesjonalistą. Nikomu nie ufa, mieszka sam, nie nawiązuje głębszych relacji z ludźmi. Kiedy jednak dostaje zlecenie nagrania rozmów pewnej młodej pary (Cindy Williams i Frederic Forrest), jego poukładane życie zaczyna wymykać się spod kontroli. Harry nabiera podejrzeń, że podsłuchiwanym grozi niebezpieczeństwo. Po raz pierwszy emocjonalnie angażuje się w sprawę i zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania zleceniodawcy (Robert Duvall).